Elitní tajná skupina šesti upířích válečníků "Bratři černé dýky" hájí zájmy své rasy ve smrtící válce mezi upíry a jejich zabijáky. V dalším pokračování příběhu Bratrstva černé dýky je pozornost zaměřena na Rhage, nejlepšího bojovníka mezi upíry a také nejnáruživějšího milence. V jeho duši zuří šílený démon, který ohrožuje všechny v jeho okolí. Rhage má obavy o osud dívky Mary, která byla svěřena do jeho péče. Oba jsou k sobě vzájemně vášnivě přitahováni, ale zuřící démon může všechno zničit.