Pour ce qui est de l'histoire, la référence la plus évidente, est Freaks le film de Tod Browning des années 30. Comme dans Freaks, l'histoire se passe au sein d'un cirque ambulant de monstres : Femme-serpent, Homme-momie, Homme-tronc, etc. Parmi cette petite troupe de monstres se trouve Midori, une jeune fille chargée de toutes les corvées du cirque. Elle sert aussi et surtout de souffre douleur et elle doit subir humiliations, bondage, viol, etc. En fait, l'histoire mélange allégrement cauchemars de Midori, vie du cirque, gore, et sexe. Il y a aussi un bien étrange romantisme en la personne du magicien qui va essayer de sauver Midori.