Een magiër in opleiding krijgt van zijn leermeester drie flesjes te drinken, waardoor hij tot minuscule afmetingen krimpt. Wat volgt is een verslag van de avonturen die hij meemaakt. Gogol ontmoet Jonathan Swift ontmoet Lewis Carroll. Alleen de avonturen die volgen op twee van de drie flesjes krijgen we trouwens te horen, voor de man het verhaal van het derde flesje kan vertellen moet de luisteraar zijn trein halen ... ( )